Finanzielle Sicherheit seit 2019

Wir unterstützen Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten. Durch persönliche Beratung und maßgeschneiderte Strategien helfen wir unseren Kunden, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristige Sicherheit aufzubauen.

850+ Beratene Familien

6 Jahre Erfahrung

Moderne Finanzberatung mit persönlicher Betreuung

Professionelle Finanzplanung und Beratung

Individuelle Finanzstrategien entwickeln

Unsere Geschichte

2019

tavexent wurde gegründet mit dem Ziel, Finanzberatung persönlicher und zugänglicher zu machen. Wir begannen mit einer kleinen Praxis in Zwickau und dem Fokus auf individuelle Beratung.

2021

Erweiterung unseres Beratungsangebots um Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Wir entwickelten neue Beratungsansätze, die sich an den tatsächlichen Lebensumständen unserer Kunden orientieren.

2023

Einführung digitaler Tools zur besseren Darstellung von Finanzplänen. Unsere Kunden können ihre Entwicklung jetzt transparenter verfolgen und verstehen ihre Optionen besser.

2025

Heute betreuen wir über 850 Familien und haben unser Team erweitert. Wir bleiben dabei unserem Grundsatz treu: Ehrliche Beratung ohne unrealistische Versprechungen.

Unsere Grundsätze

Diese Werte leiten uns in jeder Beratung und prägen unsere Arbeitsweise seit der ersten Kundenbegegnung.

Transparenz in allem

Wir erklären Kosten, Risiken und Chancen verständlich. Kein Kleingedrucktes, keine versteckten Gebühren. Sie sollen genau verstehen, wofür Sie sich entscheiden.

Realistische Planung

Wir versprechen keine Wunder oder unrealistischen Renditen. Stattdessen entwickeln wir mit Ihnen machbare Strategien, die zu Ihren tatsächlichen Möglichkeiten passen.

Langfristige Begleitung

Finanzplanung ist kein einmaliger Termin. Wir bleiben an Ihrer Seite, passen Strategien an veränderte Lebensumstände an und sind bei Fragen da.

Individuelle Lösungen

Jede Familie hat andere Bedürfnisse. Wir verwenden keine Standardlösungen, sondern entwickeln Konzepte, die zu Ihrer spezifischen Situation passen.

Unser Beratungsansatz

Bei tavexent steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Situation zu verstehen, bevor wir Empfehlungen aussprechen. Unser Ziel ist es, Ihnen die Sicherheit zu geben, informierte Entscheidungen treffen zu können.

Ausführliche Erstberatung

In einem ersten Gespräch besprechen wir Ihre aktuelle Situation, Ziele und Sorgen. Diese Phase dauert so lange, wie Sie es brauchen.

Verständliche Dokumentation

Sie erhalten alle Empfehlungen schriftlich und in verständlicher Sprache. Komplizierte Fachbegriffe erklären wir Ihnen gerne.

Regelmäßige Überprüfung

Mindestens einmal jährlich schauen wir gemeinsam, ob die gewählte Strategie noch zu Ihrer Lebenssituation passt.

Gespräch vereinbaren →

Katharina Berger

Leitende Finanzberaterin

"Mir ist wichtig, dass Menschen ihre Finanzen verstehen und sich sicher fühlen mit ihren Entscheidungen. Deshalb nehme ich mir die Zeit, die jeder Kunde braucht."

Gemeinsam zu mehr Sicherheit

Finanzielle Planung muss nicht kompliziert sein. In einem unverbindlichen Gespräch finden wir heraus, wie wir Ihnen helfen können. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail.

Persönliche Finanzberatung in entspannter Atmosphäre

So erreichen Sie uns

Telefon: +49 152 33669181

E-Mail: help@tavexent.com

Adresse: Albert-Funk-Straße 44, 08066 Zwickau